Den unge Karl Lejon, kallad Skorpan, är svårt sjuk i tuberkulos. Hans storebror Jonathan tröstar honom med att de två kommer att mötas i landet Nangijala efter döden. Vid en eldsvåda räddar Jonathan den sängliggande Skorpan genom att hoppa ut från fönstret med honom på ryggen. Och Jonathan dör först, men Skorpan kommer strax efter.

Landet Nangijala består av två dalar, Körsbärsdalen och Törnrosdalen. I den senare är människorna ofria och förtryckta av en svart riddare, Tengil, och dennes drake Katla. I Körsbärsdalen förbereder sig folket för att befria Törnrosdalen från förtryckarna.

Frihetsledaren Orvar fängslas och blir fånge i Katla-grottan. Jonathan Lejon, numera kallad Lejonhjärta, beslutar sig för att befria Orvar och beger sig ensam av till Törnrosdalen. Skorpan följer så småningom efter men infångas av Tengils män. Han får dock en fristad hos den gamle Mattias som han påstår vara sin farfar.

Tillsammans lyckas Jonathan och Skorpan befria Orvar ur grott-fängelset. Orvar samlar sina män, utkämpar en strid mot Tengils män och vinner. Men Tengil har sitt främsta trumfkort kvar, Katla, som sprider eld och död omkring sig. Jonathan lyckas dock oskadliggöra draken men blir svårt bränd och dör.

Skorpan beslutar sig för att följa Jonathan i döden och till landet Nangilima.