Efter Sovjetunionens upplösning är Paul på väg att lämna Tajikistan. ett avsked som väcker minnen om barndomen, moderns våldsamma utbrott och banden med den elake brodern Ivan. Paul minns när han var 16, de hemliga uppdragen i Ryssland och åren som följde. De vilda festerna och vännen som bedrog honom. Men starkast av allt är minnet av Esther...