Jesus lever i skuggan - han är en doldis i jämförelse med sina skamlösa arbetskamrater på en nedgången dragqueen-klubb i Havanna. Men i hemlighet drömmer han om att själv stå i strålkastarljuset. Med hjälp av den erfarna klubbägaren Mama får han chansen att börja uppträda på klubben. Jesus förvandlas till Viva när han kliver ut på scenen. Han trollbinder publiken och allt går äntligen bra för honom, ända tills den dag hans sedan länge frånvarande pappa oväntat dyker upp. Jesus blir tvungen att göra ett livsavgörande val.