Året är 1936 och Palestina lyder under brittiskt kolonialstyre. Bondesonen Yusuf drömmer om en friare framtid, men slits mellan sin hemby och stadslivet i Jerusalem. När det brittiska imperiets grepp hårdnar och den judiska immigrationen ökar, växer oron och motståndet hos den palestinska befolkningen. Snart växer konflikten till en konfrontation som kommer att få avgörande betydelse, inte bara för Yusuf utan för hela landets framtid.

Annemarie Jacir förenar starka känslor med intima detaljer i ett historiskt ensembledrama som utspelar sig under det brittiska mandatet i Palestina, med Jeremy Irons och Hiam Abbas i huvudrollerna.