En filminspelning är på gång i förorten Picasso, ett miljonprogramsområde i norra Frankrike. De söker ungdomar till rollerna och kön till provfilmningen ringlar lång. När valet faller på områdets riktiga "värstingar" grusas förhoppningarna om att höja statusen på det nedgångna området. Under inspelningen utsätter regissören sina unga skådespelare för orimliga prövningar. Men den som varit utsatt under hela sitt liv vet hur en smäll ska tas, och det visar sig till slut att de "värsta" är de bästa.
 

Vinnare i Un Certain Regard vid Cannes filmfestival 2022.