Välkommen till den vackra ön Melonia! Här bor trollkarlen Prospero med sin dotter Miranda, albatrossen Ariel, trädgårdsmästaren Caliban och deras vänner. En båtresa därifrån ligger den sotsvarta ön Plutonia, här styr fabrikörerna Slug och Slagg med järnhand. I deras vapenfabriker hålls barn som slavar. När Ariel upptäcker att Slug och Slagg är på väg till Melonia framkallar hon en storm som sänker fartyget de reser med. Men Slug och Slagg överlever och driver i land på Melonia tillsammans med fripassageraren Ferdinand – ett av barnen från Plutonias fabriker.

Per Åhlin (1931–2023) har varit en av sveriges ledande filmanimatörer sedan slutet av 60-talet. Hans kanske mest kända verk Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton (1975). Dunderklumpen kom 1974 och blev snabbt det årets mest sedda film med över 400 000 biobesökare. Året därpå vann Åhlin vann en specialguldbagge för sin ”djupt självständiga animation”. Han vann även en guldbagge några år senare för Resan till Melonia (1989). Åhlins produktionsbolag PennFilm har varit en viktig plantskola för en stor del av Sveriges animations-skrå.