Ett gäng pojkar spelar fotboll på en sandig plan i Timbuktu. Men spelet sker utan fotboll. Timbuktu har tagits över av religiösa fundamentalister och allt är förbjudet. Staden är tyst, gatorna tomma och det enda som hörs är jihadisterna som åker runt för att ropa ut nya alltmer absurda förbud och påbud.
I utkanten av staden lever Kidane och Satima ett fridfullt liv lyckligt förskonade från ockupanternas framfart. Men en olyckshändelse med tragiska följder förändrar deras öde och de kan inte längre skydda sig från den nya regimens skoningslösa lagar.