Jérémie återvänder till sin uppväxtby i Ardèche efter att hans mentor, byns bagare, gått bort. Han inkvarteras i pojkrummet hos bagarens änka i väntan på begravningen, men bagarens son fattar snabbt misstanke om Jérémies egentliga motiv. Efter ett mystiskt försvinnande i de höstfärgade svampskogarna förbyts det lantliga lugnet till en närmast Chabrol-artad thriller - om det inte vore för Alain Guiraudies (Främling vid vatten) underbart knasiga rollgalleri av kåta präster, odugliga Kling och Klang-konstaplar och förföriska änkor.